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简报丨上市房企一周投资融资速览(0209-0215)
2019-03-16 11:56:29

 1质押/解除质押

截至2019年2月15日晚间,本周共有2家房地产企业办理股票质押,2家房地产企业办理股票解除质押。

华夏幸福:2月12日,公司控股股东华夏控股将2018年2月12日质押给华泰资管的9450万股及2018年7月5日补充质押的900万股公司股份进行展期,并在此基础上新增质押2730万股。及2月14日,将2018年3月1日质押的1250万股公司股份办理了解除质押。

海航创新:2月12日,公司股东大新华实业向东吴证券质押2300万股公司股份。

栖霞建设:2月13日,控股股东栖霞集团将2017年6月29日质押给广发资管的5000万股公司股份办理了解除质押。

附:本周房地产企业质押/解除质押情况

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2融资

本周,共有11家房地产企业完成融资上市发行,累计境内融资102.4亿元人民币及境外融资12亿美元。

华夏幸福:2月4日,公司境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENTLTD.增发一笔1亿美元高级无抵押定息债券,该笔债券将与2017年发行的7.7亿美元2020年到期定息债券按相同条款及条件增发。

花样年控股:2月8日公告,增发1亿美元于2021年到期优先票据,并将与2018年12月18日发行的1.3亿美元及12月28日发行的7000万美元优先票据合并及构成单一系列。

禹洲地产:2月8日,上市发行一笔规模5亿美元优先票据,发行利率8.5%,起息日期为2019年2月4日,期限4年。

绿城中国:2月11日,全资子公司冠诚控股作为发行人,上市发行两笔规模分别为4亿美元、1亿美元永续债券,发行利率分别为8.125%、7.75%,起息日期均为2019年2月8日。

绿城房地产:2月12日,上市发行一笔规模5亿元公司债券,发行利率3.98%,期限5年,起息日期为2019年1月22日。

复地集团:2月12日,上市发行一笔规模14.4亿元公司债券,发行利率6%,起息日期为2019年1月25日,期限3年。

时代中国控股:2月13日,上市发行一笔规模11亿元公司债券,发行利率7.5%,起息日期为2019年1月25日,期限3年。

南国置业:2月13日,上市发行一笔规模7亿元公司债券,发行利率5.7%,起息日期为2019年1月24日,期限3年。

金融街:2月13日,上市发行一笔规模20亿元公司债券,共分为两个品种。其中,品种一配额5亿元,发行利率4.33%,期限4年;品种二配额15亿元,发行利率4.47%,期限5年;起息日期均为2019年1月17日。

红星美凯龙:2月14日,上市发行一笔规模10亿元公司债券,发行利率6.5%,起息日期为2019年1月28日,期限3年。

中海地产:2月15日,上市发行一笔规模35亿元公司债券,共分为两个品种。其中品种一配额20亿元,发行利率3.47%,期限6年;品种二配额15亿元,发行利率3.75%,期限7年,起息日期均为2019年1月24日。

周内,包括世茂房地产、时代中国、融创中国、正荣地产、奥园集团等多家房企完成境外融资发行,累计发行规模达30.35亿美元。

此外,有多家房企申请发债被中止审核,包括和昌地产3.3亿元资产支持专项计划、红星美凯龙9.5亿元资产支持专项计划及旗下爱琴海商业25亿元资产支持专项计划以及大名城24亿元公司债券。

附:本周房地产企业融资情况

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3回购、增持及限售股解禁

本周,共有5家房企于公开市场进行股份回购,7家房企获股东方增持。

中天金融:2月15日,公司在场内以每股最高成交价3.63元,最低成交价3.57元,实施第二期股份回购1103.58万股,涉资3974.38万元。

嘉年华国际:2月8日,公司以每股不超过0.125港元、不低于0.119港元,合计回购27万股,耗资3.23万港元。

阳光城:截至2月11日,公司在场内以每股最高价5.8元,最低价5.14元,合计回购1427.42万股,合计涉资7659.13万元。

美好置业:2月12日公告,截至1月31日,公司在场内以每股最高价2.51元,最低价1.99元,合计回购2999.73万股,合计涉资6828.26万元。

附:本周房地产企业回购情况

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雅生活服务:2月8日,获Toscafund Asset Management LLP以每股均价10.96港元增持85.03万股,涉资931.87万港元。

阳光城:2月11日公告,公司控股股东阳光集团及关联方于2018年10月29日至2019年2月11日间,在场内以每股均价5.52元合计增持4050.06万股,合计涉资约2.24亿元。

中天金融:2月12日公告,公司控股股东金世旗控股于2月1日、11日两日,在场内合计增持5603.32万股,合计涉资约1.83亿元。

京投发展:2月12日,公司控股股东京投公司在场内以每股均价4.3元,增持159万股,涉资683.7万元。

汉港控股:2月13日,获主要股东汪林冰增持64.6万股,涉资17.39万港元。

天地源:2月15日公告,公司控股股东高新地产于2018年8月17日至2019年2月15日间,在场内合计增持864.14万股。

附:本周房地产企业增持情况

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粤泰股份:公司定向增发的15.47亿限售股将于2月11日上市流通,上市流通后,公司流通股总股本比例将由38.96%提高至99.96%。

光大嘉宝:公司2016年非公开发行的2.84亿限售股将于2月11日上市流通,上市流通后,公司流通股总股本比例将由75.34%提高至100%。

我爱我家:公司非公开发行的合计4.2亿限售股将于2月11日上市流通,上市流通后,公司流通股总股本比例将由54.69%提高至72.51%。其中,股东太和先机解除限售的2.94亿股源自2014年非公开发行的限售股;股东海立方舟、中建新城解除限售的7303.37万股及5258.43万股,这两部分源自2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易非公开发行限售股。

附:本周房地产企业限售股解禁情况

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4收并购

深物业A:2月11日,公司拟与心海荣耀签订城市更新项目股权转让协议,以暂定股权转让对价5.08亿元受让其从四川信托回购的深圳市荣耀房地产69%股权。同时为保证协议履行,待取得标的公司69%股权后,将作为质物向四川信托提供股权质押担保。

财信发展:2月12日,公司全资子公司国兴南华公司拟与佳兆业公司共同出资设立财信佳兆业公司,注册资本为人民币1000万元。其中,国兴南华公司出资510万元占比51%;佳兆业公司出资490万元占比49%。

绿地控股:2月14日公告,公司全资子公司绿地地产集团收购中民投及其子公司上海佳渡置业持有的中民外滩房地产50%股权,以及中民投对标的公司全部债权,交易对价121亿元。交易完成后,公司持有标的公司50%股权,成为第一大股东。标的公司主要资产为上海董家渡项目。

云南城投:2月14日公告,公司控股股东城投集团拟以现金形式要约收购公司股份8028.43万股。占公司总股本比例5%,要约收购价为每股5.2元,因此本次交易所需最高资金总额约为4.17亿元。收购期限自2月19日至4月19日,本次要约收购完成后,城投集团及其一致行动人融智投资将最多持有公司约6.73亿股占公司总股本比例41.90%。

附:本周房地产企业收并购情况

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5人事变动

金科股份:2月1日,蒋思海辞任总裁职务,将集中精力履行董事长职务;重庆区域公司董事长喻林强获委任总裁职务,于2月14日股东大会审议通过后生效。罗亮辞任董事职务,将继续担任重庆区域公司副总经理职务。

华润置地:2月12日,吴向东辞任执行董事、提名委员会主席职务,一并辞任企业管制、执行委员会成员及授权代表职务。唐勇获委任董事会主席职务,将不再担任首席执行官。吴秉琪获委任执行董事、执行委员会成员职务;李欣获委任企业管治委员会成员、授权代表职务。

金地集团:2月13日,王南获委任副总裁职务。

新华联:2月13日,丁伟因退休辞任董事长职务,其辞任将自公司股东大会选举产生新任董事后生效。苏波接任董事长职务;李建刚、周向阳获委任副总裁职务。

万达酒店发展:2月13日,许勇辞任非执行董事职务,一并辞任审核委员会、薪酬委员会成员及授权代表职务。

万科置业海外:2月13日,执行董事张旭获委任董事会主席职务;执行董事阙东武获委任首席执行官职务。

浦东金桥:2月14日,郁斌辞任独立董事职务。

鲁商置业:2月15日公告,因工作变动,李彦勇不再担任董事、董事长职务;由董红林接任董事长职务,并不再担任总经理职务。李德昌不再担任副总经理职务,崔丰广辞任副总经理职务。张全立获委任总经理职务。

附:本周房地产企业人事变动情况

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6大宗交易

中国建筑:2月11日、12日,共发生8笔大宗交易,合计成交46.44亿股,合计成交金额286.16亿元。

南国置业:2月12日,发生1笔大宗交易,成交560万股,成交金额1685.6万元。

福星股份:2月12日、14日,共发生9笔大宗交易,合计成交4166.35万股,合计成交金额2.6亿元。

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